Fusões e Aquisições
Uma operação de Fusões e Aquisições (Mergers and Acquisitions - M&A) é o processo no qual uma empresa adquire outra ou se funde com outra para criar uma única entidade empresarial. Alguns dos objetivos são: expansão, consolidação de mercado, ganhos de eficiência e acesso a novas tecnologias e recursos.
Existem dois principais tipos de operações de Fusões e Aquisições:
Fusões (Mergers): quando duas empresas se combinam para formar uma nova empresa, na qual ambas as partes têm participação acionária. Geralmente acontecem quando as empresas querem combinar forças e compartilhar recursos para criar uma entidade mais forte e competitiva.
Aquisições (Acquisitions): quando uma empresa (a adquirente) compra outra (a adquirida) para se tornar a proprietária majoritária ou integral dela, ainda que a empresa adquirida mantenha sua identidade e operações. Alguns objetivos são: expansão geográfica, diversificação de produtos ou aquisição de ativos valiosos.
As operações de M&A envolvem uma série de etapas:
● Due diligence: a análise detalhada das finanças, operações, contratos e ativos da empresa alvo, com objetivo de avaliar os riscos e benefícios da operação;
● Negociação: as partes negociam os termos do acordo, incluindo o preço de compra, a estrutura da transação e demais condições;
● Assinatura do acordo: após negociações bem-sucedidas, as partes assinam um acordo de compra e venda;
● Conclusão da operação: a transação é efetivada e a empresa adquirida passa a fazer parte da empresa adquirente;
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Integração: após a conclusão da operação, as duas empresas precisam integrar suas operações, equipes e estratégias para garantir uma transição suave e alcançar os objetivos da M&A.
M&A assessorada pela Marte Consultoria
Operações de Fusões e Aquisições podem ser complexas e são frequentemente consolidadas com a assessoria de consultores e advogados especializados para garantir que todos os aspectos da transação sejam tratados adequadamente e que os interesses das partes envolvidas sejam protegidos.
Os processos de compra e venda de empresas envolvem riscos significativos e oportunidades estratégicas. A
Marte Consultoria atua desde a fase da análise inicial até o processo de integração pós-transação. Isso assegura decisões respaldadas e que viabilizem a implementação das potenciais oportunidades, assim como a mitigação dos riscos.
Elaboramos um checklist de mapeamento de atividades. É uma agenda com mais de 500 pontos de análise e pilares fundamentais que garantem a atuação acertada dos times durante a condução do projeto de integração. Nesse trabalho, todas as áreas, processos e colaboradores são considerados.
Atuamos em ciclos e com foco inicial nas ações com maior benefício e menor grau de esforço de implantação:
Planejamento do projeto conforme as boas práticas e governança da empresa compradora;
Refinamento do plano de implantação para orientar a equipe interna sobre planos de ação e alocação de recursos;
Condução, em conjunto com a empresa compradora, da implantação e acompanhamento das ações mapeadas para cada etapa do processo em ambas as empresas;
Acompanhamento da execução e dos indicadores, bem como a identificação de riscos/issues com criação de estratégias, se necessário, para redirecionamento ou ajustes no planejamento;
Revisão de diretrizes e estratégias que impactam nos resultados de produtividade e adequação dos modelos de governança, gestão e operação, com foco na manutenção dos clientes e nos processos operacionais da empresa adquirida.
Com mais de 50 processos realizados, a equipe de especialistas da Marte Consultoria possui a expertise necessária para orientar cada etapa da M&A.
Asseguramos a migração administrativa, financeira, operacional e comercial da empresa adquirida,
sempre em equilíbrio com os objetivos estratégicos da empresa compradora.
